CRM vs Excel: wenn Tabellen nicht mehr reichen

Excel ist stark zum Rechnen – kein Multi-User-Kundendatenbank.

Viele starten mit Excel für Leads und Kunden. Das funktioniert bei kleinen Teams. Dann kommen Duplikate, vergessene Follow-ups und keine gemeinsame Historie.

Grenzen von Excel im Vertrieb

Keine echte Pipeline, Edit-Konflikte, schwache Nachverfolgung, Privacy-Risiken. Schwer Reminder oder E-Mails zu automatisieren.

Was ein CRM ändert

Einzigartige Akten, Aktivitäten, Chancen, Angebote, Tickets und Rollenrechte.

Excel bleibt nützlich

Export für Ad-hoc-Analysen bleibt möglich. Excel soll nicht das kommerzielle Betriebssystem sein.

Praktischer Wechsel zu Salesteer

Kontakte importieren, Phasen definieren, Aktivitäten loggen. In einer Testwoche die Zusammenarbeit messen.

Häufige Fragen

CSV aus Excel importieren?

Ja, typisch über CSV-Export und Mapping der Hauptfelder.

Verliere ich Tabellen-Flexibilität?

Sie gewinnen Prozess und Kollaboration; Ad-hoc weiterhin per Export/Reports.